В программных продуктах фирмы «1С» (например, «1С:Управление торговлей», «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация») работа с контрагентами организована через справочник «Партнеры» и механизм соглашений․ Соглашение определяет условия взаимодействия с клиентом или поставщиком: цены, скидки, сроки оплаты, условия доставки․ В этой статье разберём, как получить (найти, создать и использовать) соглашение по партнеру в 1С․
Что такое соглашение с партнером
Соглашение — это объект, в котором фиксируются типовые условия работы с партнером:
- вид цен и порядок расчета скидок и наценок;
- условия оплаты (предоплата, постоплата, отсрочка);
- условия доставки и самовывоза;
- организация, склад, валюта взаиморасчетов;
- сегменты партнеров, на которые распространяется соглашение․
Благодаря соглашениям менеджеру не нужно каждый раз вручную указывать условия сделки — они подставляются в документы автоматически․
Как найти существующее соглашение по партнеру
Через карточку партнера
- Откройте раздел «CRM и маркетинг» (или «Продажи» / «Закупки» в зависимости от конфигурации)․
- Перейдите в справочник «Партнеры»․
- Найдите нужного партнера через поиск по наименованию или ИНН․
- В карточке партнера откройте вкладку «Соглашения» — здесь отображаются все действующие и архивные соглашения․
Через список соглашений
- Откройте раздел «Продажи» → «Соглашения с клиентами» (или «Закупки» → «Соглашения с поставщиками»)․
- Используйте отбор по полю «Партнер», чтобы отфильтровать список․
- Дважды щелкните по нужному соглашению, чтобы открыть его;
Как создать новое соглашение
- В списке соглашений нажмите кнопку «Создать»․
- Выберите типовое соглашение (шаблон условий) или заполните условия вручную․
- Укажите партнера, организацию, валюту и вид цен․
- Настройте условия оплаты и скидки․
- Установите статус «Действует» и запишите соглашение․
После этого при создании заказов, реализаций и других документов по данному партнеру соглашение будет подставляться автоматически․
Получение соглашения программно (для разработчиков)
Если вы разрабатываете на платформе «1С:Предприятие 8», получить соглашение по партнеру можно запросом:
Пример запроса:
- Используйте таблицу Справочник․СоглашенияСКлиентами;
- Отберите записи по реквизиту Партнер;
- Добавьте условие на статус «Действует» и дату окончания действия․
Также можно воспользоваться типовыми функциями общих модулей, например механизмами подбора соглашения по умолчанию, которые используются при создании документов продажи․
Типичные проблемы и их решение
- Соглашение не подставляется в документ — проверьте статус соглашения, даты действия и соответствие организации и склада․
- Несколько соглашений по одному партнеру — проверьте приоритеты и настройки типовых соглашений․
- Нет доступа к соглашению — убедитесь, что у пользователя есть права на чтение справочника соглашений․
Соглашения с партнерами — удобный инструмент автоматизации торговых операций в 1С․ Найти соглашение можно через карточку партнера или список соглашений, а при необходимости — создать новое с индивидуальными условиями․ Дополнительную информацию по настройке можно получить на портале 1С:ИТС или у официальных партнеров фирмы «1С»․